Europe's toy growth is not where the children are
Wzrost europejskiego rynku zabawek nie jest tam, gdzie są dzieci
The European toy market is growing while the number of children is not. A range plan built on age grades is answering last decade's question.
Europejski rynek zabawek rośnie, a liczba dzieci nie. Plan asortymentu zbudowany na przedziałach wiekowych odpowiada na pytanie sprzed dekady.
The headline numbers this year are good. Across the markets Circana tracks, toy sales grew 9.5% in the twelve months to June 2026, and 14% in the first half alone. Europe sits in the steady middle: slower than Latin America, now behind Asia in size, but still the market with the second-highest spend per child under ten — roughly $240 a year.
The interesting part is underneath. Building sets are Europe's largest supercategory, and the fastest-gaining licence over that period was a football one. Neither is a story about toddlers. Circana's work on the big five European markets has shown for several years that sales to teens and adults are growing while sales to under-12s decline. Their latest kidult analysis puts buyers aged 12 and over at around a third of all toy sales, with the segment projected to reach €6.9–7.8 billion by 2030. Nearly half of those purchases happen online.
That changes the mechanics of a licensed range plan more than most plans admit.
- Plan by recipient, not by age grade. The age grade is a safety label. The recipient is the commercial fact. The same licence can serve a six-year-old and a thirty-six-year-old collector, and they need different price points, pack sizes and shelf positions — not one range stretched across both.
- Completeness beats novelty for older buyers. An adult collector buys the set, not the item. Ranges built for them need depth, continuity across waves, and packaging that survives being displayed. Breaking a run halfway loses the customer for the whole line.
- The shop is under-trading, not out-competed. When almost half of older buyers' toy spend goes online, physical retail is not losing on price — it is missing on range and placement. A single kidult end cap does not fix that. Placing collector lines next to the hobbies they belong to — books, gaming, sport — does more.
- Do not plan growth on a shrinking base. Europe's spend per child is high and the child population is not growing. A forecast that assumes the core preschool shelf will carry the year is fighting demographics. Growth comes from higher spend per head and from older buyers.
None of this makes preschool less important; it is still where licences are first met. It means the second shelf — the one for people who were children when the brand started — deserves its own plan.
Sources
- Licensing Source — Circana regional toy market dynamics, 12 months to June 2026 (opens in a new tab)
- Circana 2026 Global Toy Report via press release (opens in a new tab)
- Spielwarenmesse — Kidults: a market full of potential (Circana data) (opens in a new tab)
- Mojo Nation — teens and adults fuelling European growth (opens in a new tab)
- License Global — Europe's €4.5bn kidult market (2024) (opens in a new tab)
Tegoroczne liczby są dobre. Na rynkach, które śledzi Circana, sprzedaż zabawek wzrosła o 9,5% w ciągu dwunastu miesięcy do czerwca 2026 r., a w samym pierwszym półroczu o 14%. Europa trzyma się stabilnego środka: rośnie wolniej niż Ameryka Łacińska, wielkością ustępuje już Azji, ale wciąż jest rynkiem o drugim najwyższym wydatku na dziecko poniżej dziesięciu lat — około 240 dolarów rocznie.
Najciekawsze dzieje się pod spodem. Zestawy do budowania to największa superkategoria w Europie, a najszybciej zyskującą licencją w tym okresie była licencja piłkarska. Żadne z nich nie jest opowieścią o maluchach. Z analiz Circany dla pięciu największych rynków europejskich od kilku lat wynika, że sprzedaż nastolatkom i dorosłym rośnie, a dzieciom poniżej 12 lat spada. Najnowsza analiza kidultów szacuje kupujących w wieku 12 lat i więcej na około jedną trzecią całej sprzedaży zabawek, a wartość tego segmentu ma do 2030 r. sięgnąć 6,9–7,8 mld euro. Blisko połowa tych zakupów odbywa się online.
To zmienia mechanikę planu asortymentu licencyjnego bardziej, niż przyznaje większość planów.
- Planuj według odbiorcy, a nie przedziału wiekowego. Przedział wiekowy to etykieta bezpieczeństwa. Odbiorca to fakt handlowy. Ta sama licencja może obsługiwać sześciolatka i trzydziestosześcioletniego kolekcjonera, a oni potrzebują innych cen, wielkości opakowań i miejsc na półce — a nie jednej linii rozciągniętej na obu.
- Dla starszych kupujących kompletność wygrywa z nowością. Dorosły kolekcjoner kupuje zestaw, a nie pojedynczą sztukę. Linie dla niego potrzebują głębi, ciągłości między kolejnymi falami i opakowań, które wytrzymają ekspozycję. Przerwanie serii w połowie oznacza utratę klienta dla całej linii.
- Sklep sprzedaje poniżej potencjału, a nie przegrywa z konkurencją. Gdy niemal połowa wydatków starszych kupujących na zabawki trafia do internetu, handel stacjonarny nie przegrywa ceną — brakuje mu asortymentu i właściwego miejsca na półce. Jedna ekspozycja dla kidultów na końcu regału tego nie naprawi. Więcej daje ustawienie linii kolekcjonerskich obok hobby, do których należą — książek, gier, sportu.
- Nie planuj wzrostu na kurczącej się bazie. Wydatki na dziecko w Europie są wysokie, a liczba dzieci nie rośnie. Prognoza zakładająca, że rok udźwignie podstawowa półka dla przedszkolaków, walczy z demografią. Wzrost bierze się z wyższych wydatków na osobę i ze starszych kupujących.
Nic z tego nie czyni segmentu przedszkolnego mniej ważnym; to nadal tam po raz pierwszy spotyka się licencje. Oznacza jednak, że druga półka — ta dla ludzi, którzy byli dziećmi, gdy marka zaczynała — zasługuje na własny plan.
Źródła (tytuły w oryginale)
- Licensing Source — Circana regional toy market dynamics, 12 months to June 2026 (otwiera się w nowej karcie)
- Circana 2026 Global Toy Report via press release (otwiera się w nowej karcie)
- Spielwarenmesse — Kidults: a market full of potential (Circana data) (otwiera się w nowej karcie)
- Mojo Nation — teens and adults fuelling European growth (otwiera się w nowej karcie)
- License Global — Europe's €4.5bn kidult market (2024) (otwiera się w nowej karcie)